Bezopasnost-yug.ru

Безопасность ЮГ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

Распоряжения касательно имущества находят отражение в подготовленном завещании. Человек сможет заблаговременно обозначить наследника, не оглядываясь на родственные связи и порядок очередности. Прописана обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров и определенной категории льготников. Игнорирование норм приведет к оспариванию сделанных распоряжений и перераспределению долей. Вердикт передаст часть имущества людям, входящих в близкий круг наследодателя.

Часть, которая отходит родственникам или посторонним лицам, бывшим на иждивении у завещателя, не указанным в завещании, называется обязательной долей. Это понятие существует, чтобы самые беззащитные граждане имели возможность воспользоваться своим правом.

Если есть оформленный документ о наследстве, процедура происходит согласно завещанию, в противном случае в порядке очереди. Сначала близкие родственники претендуют, потом дальние, а дальше заинтересованные лица, ставшие завещателю родными, например, супруг или супруга.

Обязательная доля: кто может рассчитывать на ее получение?

Обычно в рядах претендентов на часть в наследстве, независимо от того, что им положено по завещанию, находятся такие категории граждан:

  • Несовершеннолетние дети-инвалиды;
  • Престарелые родители, утратившие трудоспособность;
  • Муж или жена, которые не могут самостоятельно себя обеспечить по причине инвалидности;
  • Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении завещателя.

Не для всех пенсионеров существует обязательная доля. Только тем, кто на момент смерти завещателя уже год как был на пенсии или находился на содержании не меньшее количество времени. Инвалиды, которые по закону признаны трудоспособными, не могут участвовать в дележе наследства.

Какие категории граждан относят к нетрудоспособным?

Нормы законодательства России «О трудовых пенсиях» и постановление Пленума «О судебной практике» четко определяют, кто входит в этот список.

  • Дети, не достигшие совершеннолетия. Они признаются нетрудоспособными независимо от того, есть у них работа или нет, являются они учащимися школы или другого учебного заведения. Даже если на них юридически оформлен бизнес или пребывают в браке. Нетрудоспособными считаются дети, которых усыновили другие люди, но на момент смерти завещателя они были его родственниками по закону.
  • Люди, пребывающие на государственной пенсии и достигшие определенного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60. Таким образом, пенсионеры имеют в наследстве обязательную долю. Однако, если возраст не соответствует определенному по закону, несмотря на статус пенсионера, такие люди не считаются нетрудоспособными.
  • Лица, состояние здоровья которых не позволяет трудиться. Сюда входят инвалиды I, II, III группы. При условии, что их положение подтверждено медицинской экспертизой.

Обязательная доля не наследуется людьми, имеющими далекое родство или не пребывающими на момент смерти завещателя на его иждивении. Те, чьи родители умерли до составления документа о наследстве.

Сколько составляет обязательная доля в наследстве для пенсионеров?

Зависит размер части от даты, когда был составлен документ о наследстве:

  • До 01.03.2002 года она равняется 2/3 от доли, которую получит наследник согласно завещанию;
  • После 01.03.2002 года – 1/2 от основной части в наследстве.

Приведенные примеры отражают, как распределяется обязательная доля:

Пример №1

Завещатель подписал документ о наследстве в 2009 году. Согласно завещанию, его дом будет принадлежать одному из сыновей и сестре в равных частях. Когда был открыт документ в 2011 году, жене завещателя было на тот момент 55 лет, а младший сын из-за несчастного случая стал инвалидом.

Ничего, кроме дома, у завещателя не было. В наследстве по закону участвуют сестра и старший сын, а обязательная доля принадлежит младшему сыну и жене. Определяется она следующим образом: жена и дети – наследники в первую очередь. Если бы не было документа о наследстве, имущество разделилось бы между ними по 1/3 части, а сестре ничего не осталось.

Но согласно завещанию, сестра и старший сын имеют право на 1/3 часть, а жена и младший сын — 1/6.

Пример №2

Наследницами являются две дочери. В момент, когда вскрыли документ о праве на имущество завещателя, старшей сестре исполнилось 55 лет, и она перешла в категорию нетрудоспособных. В таком случае, кроме основной, ей положена обязательная доля. Так как, согласно закону, одна и вторая сестра – единственные наследницы, имущество разделится так: пенсионерка считается нетрудоспособной и претендует на 3/4, а младшая на 1/4.

Читать еще:  Прошел срок вступления в наследство что делать

Пример №3

У завещателя в имуществе значилась одна квартира. Она приобреталась еще до вступления в брак и на момент смерти владельца стоила около 8 миллионов рублей.

Согласно завещанию, недвижимость переходит его супруге. Однако оказалось, что у завещателя имеется еще один несовершеннолетний сын. В этом случае его мать может подавать документы на установление отцовства.

Если экспертиза докажет, что умерший является отцом ребенка, сын автоматически становится одним из наследников. Ему полагается обязательная доля, но собрать и подать все документы нужно в 6 месячный срок. Это время вступления наследников в права.

Несовершеннолетний ребенок по закону получает около 2,5 миллиона рублей, половина из которых составляет его часть.

Обязательная доля: как проходит оформление?

По закону унаследуется не меньше, чем половина имущества.

Чтобы определить реальную часть, нужно:

  • Точно определить количество человек, претендующих на нее (учитываются все, в том числе и те, кто были на содержании завещателя, а под наследственным объемом имеется в виду не только недвижимое имущество, но и ценные вещи: ювелирные украшения, предметы быта);
  • Разделить все, согласно завещанию (в случае, если его нет, распределяется по закону);
  • Общая сумма потом делится на 2.

Оформление наследственной части происходит по тем же правилам, как и наследственные права. В случае если все участники процесса не пришли к единому мнению, спорный вопрос решается в суде. Обязательная доля во время судового процесса может увеличиться или, наоборот, уменьшится.

Бывают случаи, когда она вообще может свестись к нулю для некоторых претендентов. Это касается помещения, где проживают основные наследники. Некоторых претендующих на часть могут лишить ее как «недостойных».

Нюансы оформления

Проходит процедура через кабинет нотариуса. При этом учитывается все имущество завещателя на момент смерти, в том числе, и возможные долговые обязательства. Если документы на право наследства подавались поздно, уже после того, как все поделили, любые решения, документально оформленные в это время, не будут иметь юридической силы.

В каких случаях претенденты лишаются права?

Для пенсионеров обязательная часть им не будет принадлежать по таким причинам:

  • Если производится намеренное нарушение прав всех наследников или при попытках изменить волю покойного в свою пользу незаконными методами;
  • Независимо от того, являются ли биологические родители нетрудоспособными, если ребенок воспитывался в другой семье, они не имеют права участвовать в составлении документа о наследстве;
  • Не получат такую часть люди, не выполняющие обязательств, возложенных на них по закону в отношении детей или близких родственников, которые впоследствии становятся завещателями.

Процедура отказа

Кроме того, что наследники в обязательном порядке являются будущими владельцами имущества умершего по закону, они могут отказаться от своего участия в процессе. Их доля не может перейти к постороннему человеку, а перераспределяется между другими основными наследниками в равных частях.

Отказ оформляется с помощью нотариуса. Права остальных родственников завещателя защищаются от посягательства посторонних лиц. Часто бывает, что в таких случаях идут длительные судебные тяжбы за размер части отказного наследства для каждого из них. Нужно обратиться к квалифицированному посреднику, чтобы сохранить права близких родственников.

Обязательная доля в наследстве не всегда может предназначаться для пенсионеров, только в отдельно взятых случаях. Они касаются положения нетрудоспособности больше 1 года, а также, если лица пенсионного возраста находились под опекой умершего или на его иждивении.

Как правильно подтвердить нетрудоспособность

Обязательную долю в наследственной массе можно требовать только после того, как был подтвержден факт выхода на пенсию и нетрудоспособности. В качестве пенсионеров могут выступать не только родители и супруги умершего, но и его дети, уже достигшие пенсионного возраста. Возраст не показатель, чтобы доказать право на выделение доли нужно:

  • предоставить пенсионное удостоверение;
  • показать паспорт, где прописан возраст;
  • представить справку, по которой человек имел право выйти на пенсию досрочно;
  • предъявить документ, который указывает, что наследник вышел на пенсию на льготных основаниях (по инвалидности и т.п.).
Читать еще:  Когда можно продать квартиру полученную в наследство

Как оформляется обязательная доля для пенсионера?

У пенсионеров есть право на обязательную долю в наследстве. Чтобы стать владельцем своей части имущества, пользуясь такими полномочиями, необходимо знать процедуру принятия наследства пенсионером. Для начала необходимо зарегистрировать своё право на обязательную долю в нотариальной конторе по месту регистрации наследодателя.

Процедура вступления в права на наследство пенсионером происходит следующим образом:

  • подача заявления о вступлении нотариусу;
  • сбор и подача всех необходимых документов;
  • проведение оценочной экспертизы наследуемого имущества и заключение соответствующего акта.

Наследник может отправить заявление и документы по почте, передать их через доверенное лицо или же самостоятельно обратиться к нотариусу. Для того чтобы отправить своего представителя, на него необходимо нотариально заверить соответствующее разрешение.

В течение полугода с момента подачи, нотариус детально изучает все документы и определяет права на имущество для каждого преемника. Заключительным этапом принятия станет получение соответствующего свидетельства о правах. Его могут выдать на общем бланке, а могут создать отдельный вариант для каждого. Со свидетельством о вступлении можно обращаться в регистрационные органы для того, чтобы поставить на учёт полученное имущество.

Чтобы подтвердить право на наследование для пенсионеров, им необходимо предъявить пакет следующих документов:

  • документ, подтверждающий наличие прав собственности на наследство у умершего;
  • документ, где будет подтверждено снятие с учёта наследодателя;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, который подтвердит наличие родственных связей с наследодателем или завещание (если оно есть).

Чтобы получить обязательную долю, преемник обязан предъявить документы, которые подтвердят законность использования такого права. Например, для пенсионера оптимальным вариантом станет предъявление пенсионного удостоверения, справки о раннем выходе на пенсию и другое. Если преемник достиг пенсионного возраста, то подобные документы будут не нужны.

Стоит учесть, что пенсионер получит льготу в виде обязательной доли только в том случае, если такой статус ему был присвоен на момент смерти наследодателя. В противном случае воспользоваться таким преимуществом будет невозможно.

Чтобы пенсионер смог подтвердить свою нетрудоспособность, ему необходимо предъявить один из таких документов:

  • пенсионное удостоверение от ПФР;
  • документ, где будет указано достижение пенсионного возраста по закону Российской Федерации;
  • справка о возможности досрочного выхода на пенсию.

При оформлении обязательной доли пенсионер обязан доказать, что такого статуса он достиг на момент гибели наследодателя. Такие документы могут понадобиться, если обязательная доля выделяется при наличии завещания. По закону, родители, дети и супруги будут в любом случае внесены в список первоочерёдных претендентов.

Порядок выделения

Выделение обязательной доли происходит у нотариуса. Для этого не требуется обращаться в суд (только если не возникли спорные ситуации).

При обращении к нотариусу претенденты на обязательную долю должны предоставить определенный комплект документов, включающий в свой состав:

  1. Документы, подтверждающие родство с наследодателем (свидетельство о рождении, заключении брака, паспорт и пр.).
  2. Документы, подтверждающие право на обязательную долю: медицинское заключение об инвалидности, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка о составе семьи из паспортного стола (для иждивенцев).

В идеальном варианте наследодатели еще на этапе заверения завещания отказываются его регистрировать из-за того, что в нем были ущемлены права некоторых родственников.

Наследство по завещанию — обязательная доля пенсионера

Наследники первой очереди имеют право на долю в имуществе. Пенсионеры также относятся к наследнику первой очереди. К сожалению, многие граждане не знают своих прав. Некоторые люди не знают, что они имеют право на обязательную долю.

При этом не обязательно предоставлять справку об инвалидности. Если человек достиг пенсионного возраста, тогда он относится к первой очереди наследников.

Как подтверждается нетрудоспособность пенсионера?

Для подтверждения обязательной доли иногда необходимо подтвердить нетрудоспособность пенсионера. Статья 1149 защищает права пенсионеров. К нетрудоспособным гражданам относятся большое количество лиц. Вообще, это понятие используется для различных целей.

Читать еще:  Сколько стоит вступить в наследство на дом

Часто определяют нетрудоспособность гражданина для назначения пенсии или других выплат. Также могут быть другие основания для определения трудоспособности.

Кто же такой нетрудоспособный человек? Это человек, который не может себя обеспечить (заниматься какой-либо деятельностью). Для подтверждения нетрудоспособности необходимо посетить специальное медицинское учреждение. Гражданину необходимо пройти ряд обследований и сдать необходимые анализы. После этого гражданина признают нетрудоспособным.

К сожалению, подтвердить нетрудоспособность гражданина достаточно сложно. Потому что в действующем законодательстве нет такого определения как нетрудоспособный гражданин. Поэтому пенсионеру для получения части наследства нужно будет доказать нетрудоспособность.

Какая доля наследства положена пенсионеру по завещанию?

Согласно действующего законодательства существует такие виды наследования:

  1. По закону. Чаще всего наследование осуществляется по закону. Это, пожалуй, самый распространенный вариант. В данном случае наследодатель не желает распоряжаться своим имуществом. Для вступления в наследство необходимо предоставить соответствующие документы (правоустанавливающие). Оформление наследства осуществляется в нотариальной конторе. Каждый наследник подвергается проверке. Без наличия завещательной части наследники первой очереди (пенсионеры, иждивенцы, дети) получают 50% имущества. Есть ли два гражданина относятся к первой очереди, тогда каждому достается 25% имущества.
  2. По завещанию. Иногда наследодатель распоряжается своим имуществом по завещанию. Он может передать свое имущество любому лицу. Но закон защищает права нетрудоспособных граждан. Поэтому в любом случае 50% имущества будет распределено между родственниками первой очереди (дети, иждивенцы, лица пенсионного возраста).

Порядок оформления обязательной доли пенсионеру

Получить наследство пенсионер может двумя способами:

  • Самостоятельно. В таком случае гражданину нужно будет самостоятельно собрать пакет документов и обратиться в регистрирующие органы. К сожалению, большинство пенсионеров юридически неграмотны. Поэтому правильно оформить наследство они не в состоянии. Для правильного оформления необходимо обладать юридическими знаниями.
  • Воспользоваться услугами юриста или нотариуса. Это более предпочтительный способ для пенсионеров. Квалифицированный юрист сделает всю работу сам. Единственный недостаток такого способа — высокая стоимость услуг. В таком случае права пенсионера будут защищены. Эксперты рекомендуют пользоваться услугами только профессиональных юристов.

Рассмотрим подробнее процедуру оформления обязательной доли наследства:

  1. Сначала нужно выбрать нотариальную контору. Можно воспользоваться услугами любой конторы по месту жительства. Обратиться к специалисту необходимо в течение 6 месяцев. Согласно законодательству, в течении 6 месяцев граждане должны оформить имущество. В противном случае необходимо будет обратиться в суд.
  2. Человек должен предоставить сотруднику нотариальные конторы пакет документов. Также при необходимости необходимо предоставить копии этих документов. Сотрудник нотариальной конторы проверить наличие всех документов, а после этого заняться оформлением сделки. Необходимо подождать несколько дней. Нотариусу потребуется время для оформления сделки.
  3. Гражданину выдается свидетельство на наследство.
  4. Теперь нужно зарегистрировать имущество. Для этого нужно посетить регистрирующие органы. Сотруднику регистрирующих органов нужно предоставить только один документ — свидетельство на наследство. Для регистрации имущества потребуется несколько дней.

Необходимые документы

  • паспорт;
  • при необходимости пенсионное удостоверение;
  • документы, которые подтверждают родственные связи;
  • заявление;
  • при необходимости нужно предоставить свидетельство о смерти;
  • другие документы на имущество.

Как защитить имущество от выделения обязательной доли предпенсионеру?

Не все готовы делить имущество с пожилыми родственниками. Если в числе наследников есть женщины 55 лет и мужчины 60 лет, завещание не поможет сделать так, чтобы им ничего не досталось. Поэтому нужно таким образом оформить имущество или права при жизни, чтобы после смерти оно не вошло в наследственную массу.

РАСПОРЯДИТЬСЯ ИМУЩЕСТВОМ ПРИ ЖИЗНИ. Если при жизни оформить квартиру на ребенка, например подарить, после смерти она не войдет в состав наследства и обязательную долю никто не получит.

СОСТАВИТЬ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР. Но не такой, который делит имущество на случай развода, — после смерти он теряет силу, и всё поделят по закону. А такой, который распределяет имущество еще в браке. Например, можно написать, что имущество сразу принадлежит тому супругу, на кого оформлено. Тогда после смерти оно тоже не войдет в наследственную массу, и обязательную долю никаким предпенсионерам из него не выделят.

Всем добра, будете здоровы и с Наступающим Новым Годом всех ❄❄❄

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector